浙商银行，“浙系一哥”位置危矣？
出品|拾盐士
作者|多面金融工作组
在阅历长达八个月的行长空缺、高管动乱与商场质疑后，浙商银行于近来迎来要害转机，70后“老将”陈海强正式接任行长职位。这位深耕金融范畴30年、从分行行长到首席危险官阶梯式生长的本乡派高管，尤为注重小微金融事务和危险办理工作。
但是，陈海强正式就任仅不满一个月，浙商银行就接到了一张新罚单。依据国家金融监督办理总局网站近来发布的行政处分信息揭露表（常金罚决字〔2025〕6号-8号）显现，因银行承兑汇票事务买卖布景真实性审阅不到位，浙商银行常州分行被罚50万元。
图源：国家金融监督办理总局网站
近年来，浙商银行因各类违法违规问题高频次被监管处分，也让其金融危险办理问题随之扩大。而频频动乱的高层，更是对浙商银行的内控办理提出应战。
据不完全统计，仅在2025年1月至今，浙商银行及其分支组织被处分单总额已超越2000万元，已超越2024年算计罚没金额的两倍。加之逐年下滑的盈余才能，陈海强正在面对合规与运营的两层大考。
财物规划增速与净赢利增速双降
财物质量承压，拨备覆盖率同业垫底
尽管2024年浙商银行完成营收净赢利双增，但背面开展隐忧仍然不能忽视。不只净赢利增速从两位数骤降至缺乏1%，盈余才能显着下滑，且早些年选用“投贷联动”打法急进扩张所埋下的不良财物危险危险至今仍然严峻。
财报显现，2024年浙商银行的财物总额达3.33万亿元，同比增加5.78%；完成运营收入676.50亿元，同比增加6.19%；完成净赢利151.86亿元，同比增加0.92%。尽管从财物规划来看，浙商银行现在仍然是“浙系一哥”，但成绩下滑的压力现已栩栩如生。
从财物规划上看，浙商银行在2023年打破3万亿大关到达3.14万亿元后，增速由19.91%降至5.78%，扩张速度显着减缓。
业界人士以为，江浙区域银职业竞赛极为剧烈，杭州银行、宁波银行等浙系银行强势兴起，浙商银行在商场份额和财物规划均遭到揉捏。再者，监管组织正在加强对影子银行事务的监管，要求银行整理和标准影子银行事务，曾凭仗“影子”敏捷扩张本钱的浙商银行遭到冲击。
从盈余才能来看，近年来浙商银行归母净赢利增速显着下滑。2022年-2024年，其净赢利增速别离为7.67%、10.50%和0.92%，跌幅非常惊人。
比照来看，而与浙商银行并称“浙系三杰”的杭州银行和宁波银行在2024年别离完成归母净赢利169.83亿元、271.27亿元，同比增速到达18.07%和6.23%。其间，杭州银行2024年营收规划仅为浙商银行的一半、财物规划刚打破2万亿，净赢利却超越了浙商银行。
消费借款数据一向是考量一家银行零售金融开展状况的重要目标。而浙商银行消费借款为负增加。财报显现，到2024年末浙商银行个人消费借款余额为1174.05亿元，比较2023年末的1467.10亿元，同比下降19.97%，净削减293亿元。
能够看到，盈余增加已成为浙商银行的“硬伤”之一，这与其单薄的合规危险办理和财物质量休戚相关。
首要，比年高额减值丢失，极大的腐蚀了浙商银行的赢利。2024年浙商银行的信誉减值丢失到达281.95亿元，在2022年-2024年仅三年的时刻，浙商银行的计提信誉减值丢失累计超越800亿元。
其次，浙商银行2024年不良率为1.38%，尽管较前两年有所下降，但这个数据在浙系银行中仍然居高，简直到达杭州银行（不良率0.76%）的两倍。与此一起，浙商银行的拨备覆盖率一向在180%的水平徜徉，远低于我国商业银行211.19%的平均值，这也从旁边面阐明浙商银行财物质量承压。
浙商银行的房地产借款规划极为刺眼，也一向被视作一个“留传危险”。2024年，浙商银行房地产借款规划增至18861.33亿元，前十大借款客户中房地产业占40%。过高的房地产客户占比以及房地产借款占比，也让业界对浙商银行的危险抵挡才能提出忧虑。
事实上，除了房地产职业，近年来浙商银行在其他职业踩的雷也不少。在许多“暴雷”企业的债权人名单中，都呈现过浙商银行的身影。这些企业包含乐视控股、安信信任、康美药业、北大方正以及浙江本地的新光控股、银亿股份等等。
因而，浙商银行也在尽力化解和处置存量危险。据董事长陆建强在成绩会上泄漏，三年来，浙商银行已化解近2000亿元不良，一向把危险化解作为头等大事，以史无前例的力度化解和处置危险。
前四月罚金总额约为上一年2倍
“才智运营”能解内控恶疾吗？
在此前多年的急进扩张之下，“重规划轻合规”的负面效果正反弹在浙商银行的身上，接二连三的罚单暴露出浙商银行巨大的合规缝隙。
今年以来，浙商银行遭到了监管的“重拳出击”。据拾盐士不完全统计，2025年1月截止4月23日，浙商银行及其分支组织被罚总金额已超越2000万元，月月接罚单已成为该行常态。
比较典型的是2025年1月27日，上海监管局向浙商银行开出1680万元的巨额罚单，指出其15项违规行为包含但不限于小微企业划型不精确、信贷事务不标准运营、财物池事务未归入一致授信办理等。与此一起，被罚的还有上海分行的7名办理层。
图源：上海监管局
这张千万级罚单反映出浙商银行对分支组织办理的单薄、内部监督机制的不完善和对相关事务的危险把控不全面等问题。加之多名高管堕入贪腐风云，内控办理现已成为浙商银行的硬伤。
进入4月份以来，浙商银行更是接到多张罚单，触及常州分行、杭州分行等分支组织。其间，浙商银行杭州分行因首要违法违规行为“个人运营性借款事务中签定空白合同，向保证人隐秘实践借款金额；职工与客户产生非正常资金来往”，被行政处分罚款70万元。
再看2024年全年，浙商银行收到的监管罚单超越30张，罚没金额超越1100万元，违规原因首要环绕借款办理不到位、严峻违背审慎运营准则等老问题。
图源：江苏监管局
能够看到，2024年1-4月，浙商银行及其分支组织被罚总金额现已简直是2024年全年的两倍，合规压力已不容忽视。业界有观念以为，浙商银行的内控办理问题，与其近些年来办理层动乱不稳休戚相关。
浙商银行近几年阅历了屡次高层人事“大地震”，其间有多名在职或卸职的高管或因堕入贪腐案而相继落马。
2025 年伊始，浙商银行宁波分行行长姚伟标疑似失联，疑似因收受贿赂被带走查询；2024年8月，刚就任9天的行长张荣森被带走查询并辞去职务，随后董事长陆建强代为实行行长责任，直至陈海强正式就任。在张荣森被带走查询的一起，浙商银行萧山分行行长李旻、合肥分行行长李洋据报也被有关部门带走。
2023年，副行长兼董秘刘龙失联，其曾是沈仁康旧部，也与张荣森同事搭班多年，其失联或与不良借款处置案有关。2023年2月，浙商银行原党委书记、董事长沈仁康承受浙江省纪委监委纪律检查和督查查询；2021年9 月，副行长张长弓被带走查询；2020 年 10 月，浙商银行上海分行原行长顾清良一审被判处有期徒刑14年……
事务快速扩张以及高管变化不断，无疑对浙商银行的财物质量及事务开展形成严重影响。2024年成绩增加失速就给浙商银行敲响了警钟。此外，“内忧”不断也引发了投资者质疑该行办理团队是否具有向心力，极大影响了商场决心。
近一年来，浙商银行遭受多轮股东及高管减持。其间，股东山东国信经过大宗买卖减持1.95亿股，横店集团宣告减持不超越1%的股份。吴建伟、盛宏清等高档办理人员在2024年经过二级商场累计减持超40万股，引发不少投资者对其未来开展前景的疑虑。
在经济学家、新金融专家、盘古智库高档研究员余丰慧看来，从列出的违规行为来看，这些问题涵盖了信贷事务、财物池办理、跨境借款、存款与借款操作、信誉卡及收据事务等多个方面，显现出银行内部危险办理和准则履行上的广泛缺点。这些违规行为不只或许危害客户的利益，还或许导致金融商场的不稳定，影响银行本身的名誉和长时间开展。
陈海强在2024年度成绩阐明会上也屡次着重“才智运营”。他表明未来浙商银行不再一味寻求规划情结，不再走“垒大户”的老路，不再重视“挣快钱”，这些都是浙商银行寻求长时间价值的挑选和方向。
2024年，以陆建强、陈海强为首的“双强”领导班底，否带领浙商银行处理此前内控“恶疾”，迎来新的开展图景，并进一步提高成绩水平，值得继续重视。
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